Seminar "Finanzierungsberatung"

Spätestens seit der "Corona-Krise" ist die Finanzierungsberatung ein wichtiger Bestandteil Ihrer täglichen Arbeit. Selbst die Bundessteuerberaterkammer schreibt auf ihrer Webseite "Mandanten nutzen die verein­bare Tätig­keit der Finan­zierungs­beratung besonders häufig bei ihrem Steuer­berater."

Dabei geht es neben der Aufstellung der vorhandenen Finanzierungen bzw. der Ermittlung des Finanzierungsbedarfs über die Frage nach der passenden Finanzierungsform bis hin zum Controlling der bestehenden Darlehen.

Beim Seminar "Finanzierungsberatung" erfahren Sie, wie Sie Ihren Mandanten mit wenig Aufwand einen Überblick über die vorhandene Finanzierungssituation verschaffen, Antworten auf Fragen zu anstehenden Finanzierungen finden und Optimierungspotenzial aufdecken.

Der Inhalt:

  • Datenbeschaffung: Abläufe standardisieren, um alle notwendigen Daten effizient zu beschaffen
  • Datenerfassung: Hilfsmittel aus PriMa plan zur zeitsparenden Erfassung kennen und nutzen
  • Analyse der Daten: Finanzierungssituation auswerten und bewerten
  • Optimierungspotenzial aufdecken:  Verbesserungsmöglichkeiten durch Finanzierungsvergleich sichtbar machen
  • Zusammenfassung der Ergebnisse: Dokumentation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen in einem schriftlichen Bericht

Die Termine:

Bei diesem Seminar haben Sie die Wahl zwischen einem Präsenz- und einem Online-Seminar. 

  • Das Präsenzseminar findet statt am Dienstag, den 26. Januar 2021 von 10.00 - 12.00 Uhr in Bergisch Gladbach (bei Köln).
    Durch die Begrenzung auf maximal fünf Teilnehmer ist hier eine intensive und "Corona-konforme" Lernatmosphäre gewährleistet.
  • Das Online-Seminar findet statt am Donnerstag, den 28. Januar 2021 von 10.00 - 12.00 Uhr.
    Hier können Sie bequem von der Kanzlei aus teilnehmen. Ihre Fragen werden während des Seminars über den Live-Chat beantwortet.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Für Ihre Teilnahme am Seminar investieren Sie nur 85,00 Euro zzgl. USt. pro Person / Zugang.

Beim Online-Seminar wird an jede angemeldete E-Mail-Adresse ein individueller Zugangscode versendet. Es können mehrere Mitarbeiter pro Zugang mithören, wenn Sie das in Ihrer Kanzlei einrichten. Die Seminar-Betreuung erfolgt nur gegenüber der angemeldeten Person.

Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie! 

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
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