Online-Seminar "Versorgungswerk als Beratungsthema"

Viele Ihrer Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Aber viele von ihnen wissen gar nicht, dass es hierbei in vielerlei Hinsicht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, um die daraus resultierende Rente zu optimieren.

Beim Online-Seminar "Versorgungswerk als Beratungsthema" erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer Mandanten haben und wie Sie den Beratungsprozess effizient gestalten.

Der Inhalt:

  • Datenbeschaffung: zügige Ermittlung der Daten zum Versorgungswerk und des gewünschten Lebensstandards im Alter
  • Datenerfassung: Erfassung und Hochrechnung der bestehenden Altersvorsorgebausteine
  • Analyse der Vorsorge-Situation: Lohnt sich die Zahlung eines Mehrbeitrags? Welche Auswirkungen hätte eine Verschiebung des Beginns der Rente?
  • Entwicklung von strategischen Handlungsempfehlungen: Vergleich mit wesensgleichen Alternativen (Rürup-Rente), Vergleich mit wesensverschiedenen Alternativen
  • Zusammenfassung der Ergebnisse: effiziente Dokumentation der Analyse in einem schriftlichen Bericht

Die Termine:

Bei diesem Seminar haben Sie die Wahl zwischen einem Präsenz- und einem Online-Seminar

  • Das Präsenzseminar findet statt am Dienstag, den 21. September 2021 von 10.00 - 12.00 Uhr in Bergisch Gladbach (bei Köln).
    Durch die Begrenzung auf maximal fünf Teilnehmer ist hier eine intensive und "Corona-konforme" Lernatmosphäre gewährleistet.
  • Das Online-Seminar findet statt am Donnerstag, den 23. September 2021 von 10.00 - 12.00 Uhr.
    Hier können Sie bequem von der Kanzlei aus teilnehmen. Ihre Fragen werden während des Seminars über den Live-Chat beantwortet.

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Für Ihre Teilnahme am Seminar investieren Sie nur 85,00 Euro zzgl. USt. pro Person / Zugang.

Beim Online-Seminar wird an jede angemeldete E-Mail-Adresse ein individueller Zugangscode versendet. Es können mehrere Mitarbeiter pro Zugang mithören, wenn Sie das in Ihrer Kanzlei einrichten. Die Seminar-Betreuung erfolgt nur gegenüber der angemeldeten Person.

Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Instrumenta GmbH:

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