Kanzlei-Training "Beratung mit PriMa plan"

Dipl.-Kfm.
Dirk Klinkenberg Steuerberater
  • Sie haben einen besonders umfangreichen Planungsauftrag und wissen nicht, wie Sie beginnen sollen?
  • Sie haben einen neuen Mitarbeiter, der fachlich fit gemacht werden soll und ohne Reibungsverluste in die Arbeit mit PriMa plan eingebunden werden soll?

Dann ist das Kanzlei-Training genau das Richtige! Sie bearbeiten gemeinsam mit Ihrem Coach, Herrn Klinkenberg, einen echten Beratungsfall in Ihrer Kanzlei, unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Zuständigkeiten vor Ort.

Herr Klinkenberg ist Autor zahlreicher Fachartikel rund um die Private Finanzplanung sowie Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung des DVVS e.V. (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e.V.). Im Rahmen seiner Tätigkeit als Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH akquiriert und erstellt er Planungen für Mandanten und setzt sein theoretisches Fachwissen erfolgreich in der Praxis um.

Die Ziele des Kanzleitrainings:  

  • Mehr Professionalität im Umgang mit PriMa plan
  • Optimierung Ihres "Planungs-Managements":
    • Wer macht was?
    • Bis wohin bereitet der Berufsträger vor?
    • Wo genau beginnt die Arbeit des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin und wo hört sie auf?
    • Wie werden die Arbeitsschritte dokumentiert?
  • Coaching für Mandanten-Gespräche: "Wie sag ich's am besten?"
  • Schaffung von Akquisestrukturen: WER achtet auf WELCHE Signale des Mandanten und leitet sie an WEN weiter? 
  • Kurz: Mehr Aufträge gewinnen, bessere Organisation des Planungsablaufs, zufriedenere Mitarbeiter.

Die genauen Themen des Kanzleitrainings bestimmen Sie. Der Tagessatz für das Kanzleitraining beträgt 1.450,00 Euro zzgl. USt., egal, wie viele Teilnehmer Sie hinzu bitten. Auch für das Kanzleitraining gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Zur Absprache eines Themas und eines Termins rufen Sie uns bitte an unter 02204 9508-600 oder senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff
"Kanzlei-Training" an die info(at)instrumenta.de.

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