PriMa plan

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung aus der Hand des Steuerberaters.

Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten.

Deshalb ist es genau auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und transparenzorientierten Finanzplanern zugeschnitten.

Das zeichnet PriMa plan aus:

einfache Bedienung

unvollständiger Datensatz
  • automatische Kennzeichnung der erforderlichen Angaben
  • Möglichkeit zur Speicherung unvollständiger Datensätze
  • automatische ToDo-Liste zur Anforderung fehlender Unterlagen
  • Wiedervorlagefunktion
  • Notizfunktion für die Dokumentation

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hochwertige Auswertungen

Vermögensentwicklung
  • Private Vermögensbilanz und Private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf Knopfdruck
  • aussagekräftige Grafiken zur übersichtlichen Darstellung der finanziellen Entwicklung
  • zahlreiche Berichtsvorlagen zur schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse
  • Aufstellungen mit wichtigen Eckdaten zur Zusammenfassung der Vermögensbereiche
  • Nachvollziehbarkeit der Planungsergebnisse bis hin zum erfassten Wert

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modularer Aufbau

  • unterschiedliche Planungsarten (Teilplanung, Altersvorsorge, Status) zur zeitsparenden Erstellung von Teilberatungsthemen
  • Reduzierung der notwendigen Eingaben je nach Planungsart
  • spezielle Berichtsvorlagen für die Zusammenfassung der Ergebnisse auf Knopfdruck

umfangreiche Hilfsmittel

  • zahlreiche Vorlagen auf Word- und Excel-Basis für die Organisation und Erstellung der Planungen
  • Fach-Informationen zur Erfassung in Form von i-Buttons neben bestimmten Eingabefeldern
  • ausführliche Hilfefunktion mit Praxis-Tipps und Fachwissen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung

Überzeugen Sie sich selbst!

Fordern Sie jetzt Ihre Testversion von PriMa plan an. Damit nutzen Sie PriMa plan 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich.

Hier gelangen Sie zur Anforderung eines Download-Links für die Testversion von PriMa plan.

Alternativ können Sie hier auch eine kostenfreie Test-CD anfordern.

Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.

Hier sehen Sie einige kurze Filme zu den wichtigsten Funktionen von PriMa plan.

Preise / Bestellung

Miniversion PriMa plan

Wenn Sie "klein anfangen" möchten, entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Die Miniversion enhält alle Funktionen von PriMa plan und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Mietpreise  Miniversion                                     Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           33,00 Euro                         89,00 Euro

 

Kaufpreise  Miniversion                                     Kaufpreis einmalig               Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                         950,00 Euro

                         89,00 Euro

Sie können jederzeit auf die PriMa plan – Vollversion aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100 Prozent angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.

Hier gelangen Sie zum Bestellschein der Mini-Version von PriMa plan.

Vollversion PriMa plan

Mit der Vollversion von PriMa plan beraten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Mietpreise  Vollversion                                      Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           99,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz                                           33,00 Euro

 

Kaufpreise Vollversion                                       Kaufpreise einmalig             Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan           2.950,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz              950,00 Euro

 

Modul PriMa look              299,00 Euro
Akquisitionstool auf DVD und CD-ROM              199,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Private Finanzplanung              149,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Altersvorsorge-Check              149,00 Euro

Hier finden Sie den Bestellschein Private Finanzplanung als PDF-Datei.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

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Instrumenta GmbH:

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