PriMa plan – das "Allround-Werkzeug" für Private Finanzplanung

Mehr als nur ein Software-Test: Informieren Sie sich über das neue PriMa plan Kennenlern-Paket. 

    PriMa plan ist die Komplett-Lösung für alle Themen rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten. Die Software ist weit mehr als nur ein Rechenwerk. Viele praxiserprobte Funktionen helfen bei der Bearbeitung verschiedenster Beratungsthemen:

    • Umfangreiche Prozessunterstützungen durch integrierte Checklisten und Hilfsdokumente erleichtern die Arbeit
    • Intuitive Nutzung z.B. optische Hervorhebung der Pflichtangaben
    • Automatische ToDo-Listen zeigen, welche Informationen noch fehlen
    • Blitzschnelle Berechnung von Vermögens-, Liquiditäts- und Steuerentwicklungen über 40 Jahre
    • Anschauliche Grafiken, die auch der Mandant sofort versteht
    • Höchste steuerliche Genauigkeit
    • Komplette Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse bis hin zum erfassten Wert
    • Zahlreiche individualisierbare Berichtsvorlagen für die schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse
    • Terminprüflisten zur aktiven Ansprache Ihrer Mandanten (z.B. bei auslaufenden Zinsbindungen)
    • umfassende Szenariofähigkeit: Berechnung von Optimierungs-Alternativen und Risikobetrachtungen (Tod, BU etc.) 

    In diesem Film erhalten Sie Grundinformationen zur Software PriMa plan:

    Hier bekommen Sie einen Überblick über die Erfassung in PriMa plan:

    Hier sehen Sie einen Film über die Auswertungsmöglichkeiten in PriMa plan:

    Dieser Film zeigt Ihnen das in PriMa plan integrierte Berichtswesen:

    Mit PriMa plan decken Sie alle Beratungsthemen ab:

    • Ganzheitliche private Finanzplanung
    • Immobilienanalyse
    • Finanzierungsberatung
    • Altersvorsorge
    • Privater Vermögensstatus

    Hier sehen Sie einen Musterbericht einer ganzheitlichen Privaten Finanzplanung.

    Machen Sie sich selbst ein Bild von PriMa plan und fordern Sie das neue PriMa plan - Testpaket an.  Hier erhalten Sie mehr Informationen zum PriMa plan - Testpaket.

    Melden Sie sich doch zusätzlich zum nächsten kostenfreien Online-Seminar "Erste Schritte in PriMa plan" an. Hier geht es zum Instrumenta-Seminarkalender. 

    Stimmen unserer Anwender zu PriMa plan finden Sie hier. 

    Hier geht es zur Preis-InformationFür Ihre Bestellung senden, faxen oder mailen Sie uns einfach diesen Bestellschein ausgefüllt zu. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

    Alle Informationen finden Sie komprimiert im Flyer PriMa plan.

    Wenn Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie uns gerne an unter 0 22 04 / 95 08 - 650, schicken Sie uns eine E-Mail an info(at)instrumenta.de oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

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