PriMa plan

PriMa plan

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung.

Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten.

Deshalb ist PriMa plan genau auf die Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten, die transparenzorientierte Finanzplanung auf Honorarbasis anbieten.

Lesen Sie hier Referenzen von Anwendern, die von PriMa plan begeistert sind.

Hier gelangen Sie direkt zur Preisübersicht.

Beratungsthemen

Die Themen, die Ihre Mandanten in Bezug auf ihre privaten Finanzen beschäftigen, sind vielfältig. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Beratungsfeldern, die Sie mit unserer Software PriMa plan schnell und effizient anbieten können.
1Finanzierungsberatung
Kaum ein anderes Beratungsfeld wird von Steuerberatern so erfolgreich umgesetzt wie die Finanzierungsberatung. Das hat im Wesentlichen zwei Ursachen:
  • Viele Steuerberater verfügen in diesem Bereich über eine hohe Fachkompetenz.
  • Viele Mandanten fragen aktiv nach Unterstützung. Sie brauchen ihren Steuerberater, um in Verhandlungen mit Banken die eigenen Finanzierungswünsche besser verwirklichen zu können.
Das Beratungsfeld Finanzierungen umfasst für Sie als Steuerberater sehr viele Fragestellungen, die durch eine einfache Zusammentragung der Daten beantwortet werden können.

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2Immobilienanalyse
Rund um die vermietete Immobilie gibt es eine Vielzahl von Themen, bei denen Ihre Mandanten Ihre Beratung benötigen. Dies gilt sowohl für geplante Immobilieninvestitionen als auch für Immobilien, die Ihre Mandanten bereits im Bestand haben. Als Steuerberater sind Sie auf diesem Gebiet ein kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner.

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3Altersvorsorge
Das Thema Altersvorsorge bietet sich für Steuerberater und Finanzplaner als Beratungsleistung an, weil es sehr viele Mandanten betrifft. Denn jeder, der noch nicht im Ruhestand ist, muss sich mit seiner Altersvorsorge beschäftigen.

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4Privater Finanzstatus
Viele Ihrer Mandanten haben ihr Vermögen auf unterschiedliche Banken sowie sonstige Finanz- und Versicherungsberater verteilt. Dadurch haben sie über die Jahre den Überblick über ihre privaten Finanzen verloren. Helfen Sie Ihren Mandanten, indem Sie eine aktuelle Übersicht über Vermögen und Schulden erstellen.

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5Private Finanzplanung
Für den Begriff Private Finanzplanung gibt es zahlreiche Definitionen. Viele sind abhängig davon, wer diese Beratungsleistung anbietet. Steuerkanzleien und zertifizierte Finanzplaner konzentrieren sich auf die "transparenzorientierte" Private Finanzplanung.

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Das zeichnet PriMa plan aus:

einfache Bedienung

  • automatische Kennzeichnung der erforderlichen Angaben
  • Möglichkeit zur Speicherung unvollständiger Datensätze
  • automatische ToDo-Liste zur Anforderung fehlender Unterlagen
  • Wiedervorlagefunktion
  • Notizfunktion für die Dokumentation
PriMa plan

Beispiel: unvollständiger Datensatz (Mausklick vergrößert das Bild)

hochwertige Auswertungen

  • Private Vermögensbilanz und Private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf Knopfdruck
  • aussagekräftige Grafiken zur übersichtlichen Darstellung der finanziellen Entwicklung
  • zahlreiche Berichtsvorlagen zur schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse
  • Aufstellungen mit wichtigen Eckdaten zur Zusammenfassung der Vermögensbereiche
  • Nachvollziehbarkeit der Planungsergebnisse bis hin zum erfassten Wert
PriMa plan

Beispiel: Zusammensetzung Vermögen (Mausklick vergrößert das Bild)

modularer Aufbau

  • unterschiedliche Planungsarten (Teilplanung, Altersvorsorge, Status) zur zeitsparenden Erstellung von Teilberatungsthemen
  • Reduzierung der notwendigen Eingaben je nach Planungsart
  • spezielle Berichtsvorlagen für die Zusammenfassung der Ergebnisse auf Knopfdruck
 
PriMa plan

Beispiele für Beratungsthemen (Mausklick vergrößert das Bild)

umfangreiche Hilfsmittel

  • zahlreiche Vorlagen auf Word- und Excel-Basis für die Organisation und Erstellung der Planungen
  • Fach-Informationen zur Erfassung in Form von i-Buttons neben bestimmten Eingabefeldern
  • ausführliche Hilfefunktion mit Praxis-Tipps und Fachwissen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung
 
PriMa plan

Beispiel: Flyer Kreditinspektion (Mausklick öffnet die Worddatei)

Überzeugen Sie sich selbst!

Fordern Sie jetzt Ihre Testversion von PriMa plan an. Damit nutzen Sie PriMa plan 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich.

Hier können Sie eine Testversion kostenlos herunterladen.

Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.

Ein Hinweis zu den Systemvoraussetzungen: PriMa plan wurde für den Einsatz unter den Microsoft Windows-Betriebssystemen konzipiert. Bei Rechnern mit anderen Betriebssystemen (z.B. Apple Mac OS) ist die Nutzung des Programms durch Einsetzen einer zusätzlichen Windows-Umgebung möglich. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

 

Preisübersicht

Hier sehen Sie unsere Software-Preise in der Übersicht. Erläuterungen zum Unterschied der Mini- zur Vollversion erhalten Sie unter der Übersicht.

Miniversion

33/ monatlich

Miete

  • + Pflege monatlich 89,- €
  • 1 Arbeitsplatz PriMa plan
  •  

Vollversion

99/ monatlich

Miete

  • + Pflege monatlich 89,- €
  • 1 Arbeitsplatz PriMa plan
  • je weiterer Arbeitsplatz +33,- €
Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Miniversion PriMa plan

Wenn Sie "klein anfangen" möchten, entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Die Miniversion enthält alle Funktionen von PriMa plan und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Der Einstieg über die Miet-Variante hat gegenüber dem direkten Kauf den Vorteil, dass Sie mit einer niedrigeren Investition die Einführung der Privaten Finanzplanung in Ihre Kanzlei testen können. Sowohl der Miet- wie auch der Pflegevertrag haben keine Grundlaufzeiten und sind stets mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.

Ein Umstieg von Miete auf Kauf ist jederzeit möglich. Dabei rechnen wir die ersten 6 von Ihnen geleisteten Mietzahlungen uneingeschränkt auf den Kaufpreis an. Der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.

Ebenso können Sie jederzeit von der Miniversion auf die Vollversion von PriMa plan aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100% angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft auch hier einfach weiter.

Hier gelangen Sie zum Bestellschein der Miniversion von PriMa plan als PDF-Datei..

Vollversion PriMa plan

Mit der Vollversion von PriMa plan beraten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Hier finden Sie den Bestellschein Private Finanzplanung als PDF-Datei.

Antworten aus erster Hand


Sie haben Fragen zu unserer Software oder zu den Beratungsleistungen, die Sie mit PriMa plan anbieten können?


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PriMa plan

Was sagen unsere Kunden über PriMa plan

  • "Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet. PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet. ..."

    Peter Hieber
    Peter Hieber Finanzplanung
  • "Herzlichen Dank für die gute Betreuung durch Sie und die anderen Mitarbeiterinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte! Sie sind alle sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit!"

    Jessica Godeck
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
  • "PriMa plan bzw. die Instrumenta GmbH ist für uns ein optimaler Partner bezüglich der Beratung unserer Mandanten im Bereich der privaten Finanzplanung geworden. Mit Hilfe der angebotenen Marketinghilfen (Flyer und Vorträge) als auch der zahlreichen Schulungen konnten wir das neue Beratungssegment sehr gut in unseren Kanzleialltag implementieren. Auch die sehr gute Betreuung bei Fragen zur Software als auch zu allgemeinen Themen der privaten Finanzplanung, gilt es hervorzuheben. Für unsere Mandanten bietet PriMa plan nun die Möglichkeit Ihre bisherigen finanziellen „Bauchentscheidungen“  durch zahlenmäßig fundierte Entscheidungen zu ersetzen."

    Markus Schmetz
    Steuerberatung Markus Schmetz
  • „Die Hotline der Instrumenta ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent, immer freundlich und finden bei allen Fragestellungen eine gute Lösung. Warum habe ich da nicht schon viel früher angerufen?“

    Christian Oppermann
    Kanzlei trilling•hellmann & partner mbB
  • "Nachdem die DATEV die Vermögensplanung abgekündigt hat, habe ich nach einer neuen Software gesucht. Ich bin sehr froh, mit PriMa plan einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Mit dieser Software macht Private Finanzplanung richtig Spaß!"

    Jürgen Fahrner
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG