Erfolgreiche Umsetzung von Beratungsthemen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung
Seit mehr als 20 Jahren unterstützt die Instrumenta GmbH Sie dabei, Ihren Mandanten Beratungsleistungen erfolgreich anzubieten. Wir richten uns speziell an Steuerberater sowie Finanzplaner / Honorarberater, die eine transparenzorientierte Beratung anbieten.
Wir wissen, dass die Private Finanzplanung gerade für Steuerberater keine alltägliche Beratungsleistung ist. Deshalb unterstützen wir Sie durch Software, umfangreiche Schulungsvideos sowie direkte Unterstützung für unsere Anwender.
Unser langjähriges Team bietet Ihnen eine hohe fachliche Qualifikation und eine ausgeprägte Servicementalität.
Seit 1998 liefert die Instrumenta alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:
Was sagen unsere Kunden über PriMa plan
"Nachdem die DATEV die Vermögensplanung abgekündigt hat, habe ich nach einer neuen Software gesucht. Ich bin sehr froh, mit PriMa plan einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Mit dieser Software macht Private Finanzplanung richtig Spaß!"
„Die Hotline der Instrumenta ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent, immer freundlich und finden bei allen Fragestellungen eine gute Lösung. Warum habe ich da nicht schon viel früher angerufen?“
"Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet. PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet. ..."
"PriMa plan bzw. die Instrumenta GmbH ist für uns ein optimaler Partner bezüglich der Beratung unserer Mandanten im Bereich der privaten Finanzplanung geworden. Mit Hilfe der angebotenen Marketinghilfen (Flyer und Vorträge) als auch der zahlreichen Schulungen konnten wir das neue Beratungssegment sehr gut in unseren Kanzleialltag implementieren. Auch die sehr gute Betreuung bei Fragen zur Software als auch zu allgemeinen Themen der privaten Finanzplanung, gilt es hervorzuheben. Für unsere Mandanten bietet PriMa plan nun die Möglichkeit Ihre bisherigen finanziellen „Bauchentscheidungen“ durch zahlenmäßig fundierte Entscheidungen zu ersetzen."
"Herzlichen Dank für die gute Betreuung durch Sie und die anderen Mitarbeiterinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte! Sie sind alle sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit!"
Überzeugen Sie sich selbst!
Fordern Sie jetzt Ihre Testversion von PriMa plan an. Damit nutzen Sie PriMa plan 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich.
Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.
Hier können Sie eine Testversion kostenlos herunterladen.
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