VORAUS DENKEN.
BESSER SEIN.

Ihr Spezialist für die erfolgreiche Umsetzung der Privaten Finanzplanung in der Steuerkanzlei

Die Instrumenta GmbH unterstützt Sie als Steuerberater dabei, Ihren Mandanten Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten. Auch zahlreiche Finanzplaner bzw. Honorarberater haben sich bereits für eine Zusammenarbeit mit der Instrumenta GmbH entschieden.

Wir wissen, dass die Private Finanzplanung für Sie als Steuerberater keine alltägliche Beratungsleistung ist. Deshalb ist es unser Anspruch, Sie in allen Bereichen dabei zu unterstützen.

Unser Team hält für Sie eine hohe fachliche Qualifikation und eine ausgeprägte Servicementalität bereit.

Seit 1998 liefert die Instrumenta alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:

Was sagen unsere Kunden über PriMa plan

  • "Nachdem die DATEV die Vermögensplanung abgekündigt hat, habe ich nach einer neuen Software gesucht. Ich bin sehr froh, mit PriMa plan einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Mit dieser Software macht Private Finanzplanung richtig Spaß!"

    Jürgen Fahrner
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
  • „Die Hotline der Instrumenta ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent, immer freundlich und finden bei allen Fragestellungen eine gute Lösung. Warum habe ich da nicht schon viel früher angerufen?“

    Christian Oppermann
    Kanzlei trilling•hellmann & partner mbB
  • "Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet. PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet. ..."

    Peter Hieber
    Peter Hieber Finanzplanung
  • "PriMa plan bzw. die Instrumenta GmbH ist für uns ein optimaler Partner bezüglich der Beratung unserer Mandanten im Bereich der privaten Finanzplanung geworden. Mit Hilfe der angebotenen Marketinghilfen (Flyer und Vorträge) als auch der zahlreichen Schulungen konnten wir das neue Beratungssegment sehr gut in unseren Kanzleialltag implementieren. Auch die sehr gute Betreuung bei Fragen zur Software als auch zu allgemeinen Themen der privaten Finanzplanung, gilt es hervorzuheben. Für unsere Mandanten bietet PriMa plan nun die Möglichkeit Ihre bisherigen finanziellen „Bauchentscheidungen“  durch zahlenmäßig fundierte Entscheidungen zu ersetzen."

    Markus Schmetz
    Steuerberatung Markus Schmetz
  • "Herzlichen Dank für die gute Betreuung durch Sie und die anderen Mitarbeiterinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte! Sie sind alle sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit!"

    Jessica Godeck
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

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Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.

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