Ihr Spezialist für die erfolgreiche Umsetzung der Privaten Finanzplanung in der Steuerkanzlei

Die Instrumenta GmbH unterstützt Sie als Steuerberater dabei, Ihren Mandanten Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten. Auch zahlreiche Finanzplaner bzw. Honorarberater haben sich bereits für eine Zusammenarbeit mit der Instrumenta GmbH entschieden.

Seit 1998 liefert die Instrumenta alle Hilfsmittel, die Sie für die Private Finanzplanung benötigen:

  • Unsere Software ist speziell auf die Bedürfnisse von Steuerberatern und Honorarberatern ausgerichtet.
  • Unser Service geht weit über eine kompetente Fachhotline hinaus.
  • Unsere Seminare liefern Ihnen wertvolles Fachwissen für die Private Finanzplanung in der Steuerkanzlei.

 

Überzeugen Sie sich selbst und fordern Sie gleich Ihre kostenfreie Testversion unserer Software an.

Aktuelles

Mit 30 Tagen Laufzeit bis maximal zum 31.03.2019. Kostenfrei.

Die DATEV e.G. stellt ab dem 30.09.2019 die Weiterentwicklung, die Pflege und den Service ihres Produktes "DATEV Private Finanz- und Vermögensplanung" ein.

Im Kundenbereich steht unseren aktiven PriMa plan - Anwendern die aktuelle Version zum kostenfreien Download bereit.

Transparenzorientierte Private Finanzplanung

Steuerkanzleien und zertifizierte Finanzplaner konzentrieren sich auf den "transparenzorientierten" Ansatz von Privater Finanzplanung.

Hier lesen Sie mehr über den Inhalt und den Ablauf von transparenzorientierter Privater Finanzplanung.

Software für Private Finanzplanung

Alle Programme der Instrumenta GmbH sind speziell auf die Private Finanzplanung nach dem transparenzorientierten Ansatz ausgerichtet.

Deshalb erfüllt unsere Software alle Ansprüche von Steuerberatern und Finanzplanern, die ihre Beratung auf Honorarbasis anbieten. 

Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Software für Private Finanzplanung.

Fach-Seminare Private Finanzplanung

Bei der Instrumenta GmbH bekommen Sie neben der Software für Private Finanzplanung auch das notwendige Fachwissen, um Ihre Mandanten im Bereich der privaten Finanzen zu beraten.

Dazu bieten wir sowohl Präsenz-Seminare als auch Online-Seminare an, bei denen Sie bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus teilnehmen können.

Hier erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Termine und Themen.

Unterstützung bei der Privaten Finanzplanung

Für die meisten Steuerberater ist Private Finanzplanung keine alltägliche Beratungsleistung.  Deshalb erhalten unsere Anwender von uns umfangreiche Unterstützung bei der Akquisition und Erstellung von Finanzplanungen.

Sie bekommen:

  • eine kompetente Fach-Hotline
  • rund um die Uhr abrufbare Lernfilme
  • unseren Backoffice-Service für die Planungserstellung
  • Akquisitionshilfsmittel, die Ihnen die Ansprache der Mandanten erleichtern
  • u.v.m.

Verschaffen Sie sich hier einen Einblick in unser umfangreiches Service-Angebot.

Das Unternehmen

Seit 1998 unterstützt die Instrumenta GmbH Steuerberater und Finanzplaner dabei, ihren Mandanten Beratungsleistungen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung anzubieten.

Unser Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg ist neben der Instrumenta auch als Steuerberater in einer großen Kanzlei tätig. Das gewährleistet einen hohen Praxisbezug unserer Software.

Unser erfahrenes Team der Fach-Hotline steht seit über 12 Jahren in unveränderter Zusammenstellung für Sie zur Verfügung.

Ein Blick in unsere Referenzen zeigt Ihnen, dass Sie sowohl als Steuerberater als auch als Finanzplaner gut bei der Instrumenta aufgehoben sind.

Online-Sitzung

Geben Sie für eine sichere Online-Verbindung / die Teilnahme an einem Online-Seminar hier Ihre Meeting-ID ein.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
info@instrumenta.de