Seminar-Kalender
Bei der Instrumenta bekommen Sie mehr als hochwertige und zeitsparende Software für Steuerberater und Finanzplaner. Wir liefern Ihnen zusätzlich das Fachwissen, das Sie für die Umsetzung der Beratungsthemen rund um die privaten Finanzen Ihrer Mandanten brauchen. Hier finden Sie Stimmen von begeisterten Teilnehmern unserer Seminare. Wir geben Ihnen auf alle unsere Seminare eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie (PDF).Hier erhalten Sie eine Kurzanleitung für Ihre Teilnahme an einem Online-Seminar(pdf).
Hier erhalten Sie einen Überblick über die nächsten Seminar-Termine
14:00 - 15:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sind und wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen sowie analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung […]
10:00 - 11:30
Im Juli 2023 findet zum zweiten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!
14:00 - 15:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen […]
10:00 - 11:30
Im Oktober 2023 findet zum dritten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!
11:00 - 12:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sind und wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen sowie analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung […]
Mitglieder des DVVS e.V. / NFEP e.V. / FPSB e.V. / Klub VIP Steuerköpfe erhalten 10% Rabatt auf die jeweilige Teilnahmegebühr.
Die Präsenz-Schulung "Beratung mit PriMa plan" ist in vollem Umfang (12 Stunden) als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.
Kundenstimmen
"Abwechslungsreich, informativ, kurzweilig, spannend, unterhaltsam, zukunftsorientiert. Von A bis Z alles dabei, was ein gutes Seminar haben muss. Immer wieder ein Erlebnis."
"Die Online-Basis-Schulung hat mir gut gefallen. Wir haben sie genutzt, um weitere Mitarbeiter an das Programm heranzuführen. Dazu war es hilfreich entweder nur zuzuschauen oder selbst den Fall anhand des vorab als pdf versandten Skriptes den Erläuterungen des Referenten folgend einzugeben.
Die anlassbezogene Vermittlung der Inhalte finde ich sehr gut gelungen. So können die Inhalte (Darlehen + Finanzierung, Immobilienanalyse, Vermögensstatus und Altersvorsorge) auf den Punkt erfasst werden."
"Die Instrumenta-Seminare sind für mich wie ein Schweizer Taschenmesser, alles ist dabei:
- Wissensvermittlung auf übersichtliche und verständliche Art
- Anwendungsfälle aus der Praxis
- komplettes Umsetzungspaket mit Musterfällen, Berichtsvorlagen und diversen Tools
- wertvolle Hinweise und Tipps zur Akquise von Mandantenaufträgen
- spannender Austausch mit Kollegen
Leider sind sie immer viel zu kurz..."
Aufzeichnungen vergangener Termine anfordern
→ Aufzeichnung des kostenfreien Online-Seminars "Aktive Beratung mit PriMa plan" anfordern→ Aufzeichnungen der kostenpflichtigen Online-Seminare anfordern
Vergangene Termine
10:00 - 12:00
Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen […]
14:00 - 15:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 11:30
Im Februar 2023 findet erstmalig ein Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!
11:00 - 12:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
09:00 - 17:30
Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.
14:00 - 17:30
Im September bieten wir Ihnen nach langer Corona-Zwangspause endlich wieder ein halbtägiges Präsenzseminar zu einem aktuellen Fachthema aus der Privaten Finanzplanung an. Am 27.09.2022 geht es um die Frage: „Zeitenwende auch in der Finanzplanung? Umgang mit steigender Inflation und steigenden Zinsen.“ Denn die aktuelle Entwicklung in allen Bereichen der Finanzen führt zu einer starken Verunsicherung […]
14:30 - 16:30
Mandanten erwarten aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. In Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner VIP Steuerköpfe stellen wir Ihnen in diesem Online-Seminar einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf viele Mandanten angewendet werden kann.
11:00 - 12:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sind und wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen sowie analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung […]
11:00 - 12:30
Im kostenfreien Online-Seminar „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“ lernen Sie die neue Version kennen. Anhand von Musterfällen entdecken Sie den praktischen Mehrwerte der neuen Funktionen.
14:00 - 15:30
Im kostenfreien Online-Seminar „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“ lernen Sie die neue Version kennen. Anhand von Musterfällen entdecken Sie den praktischen Mehrwerte der neuen Funktionen.
14:00 - 15:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen. Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen […]
09:00 - 17:30
Durch die Corona-Krise ist der Beratungsbedarf Ihrer Mandanten im Bereich der Privaten Finanzplanung deutlich gestiegen. Zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern! In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter das nötige Fachwissen, um die Private Finanzplanung mit PriMa plan effizient und sicher umzusetzen.
11:00 - 12:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
Ganztägig
An unserem Messestand bei der StB Expo in Köln erfahren Sie, wie Sie es neben dem Alltagsgeschäft schaffen, Ihre Mandanten aktiv zu beraten. Buchen Sie gerne jetzt schon Ihren individuellen Beratungstermin vor Ort oder melden Sie sich bereits heute zu einer der kostenfreien Live-Präsentationen an.
11:00 - 12:30
Aktive Beratung ist auch für Sie mit wirklich geringem Aufwand möglich. Im kostenfreien Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.
10:00 - 12:00
Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]
10:00 - 12:00
Ihre Mandanten erwarten von Ihnen aktive Beratung und Hinweise, wie sie ihre Steuerlast reduzieren können. Doch die Aufdeckung von individuellem Optimierungspotenzial kostet häufig viel Zeit. Beim Online-Seminar „Doppel-Zahlungsmodell PKV“ stellen wir Ihnen einen schnell umsetzbaren Klassiker der Steuergestaltung vor, der auf die meisten Ihrer Mandanten angewendet werden kann und der den Mandanten in der Regel […]
10:00 - 11:30
Viele Ihrer Mandanten zahlen für ihre Altersabsicherung in ein berufsständisches Versorgungswerk ein. Aber viele von ihnen wissen gar nicht, dass es hierbei in vielerlei Hinsicht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, um die daraus resultierende Rente zu optimieren. Beim Online-Seminar „Versorgungswerk als Beratungsthema“ erfahren Sie, welche Möglichkeiten es zur Optimierung gibt, welche Auswirkungen diese auf die finanzielle Entwicklung Ihrer […]