Erfahrungsaustausch – Berichte erzeugen nach dem Pareto-Prinzip

Erfahrungsaustausch – Berichte erzeugen nach dem Pareto-Prinzip

Termin 20.11.2025
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 19.11.2025

am 20.11.2025 von 10.00 – 11.30 Uhr findet unser nächster Online-Erfahrungsaustausch zum Thema Private Finanzplanung statt. Im Fokus steht die Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan.

Dieser Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Zentrales Thema wird sein:

Berichte erzeugen nach dem Pareto-Prinzip – 20 % Wissen – 80 % der Möglichkeiten nutzen

Das Berichtswesen in PriMa plan ermöglicht die effiziente Erstellung von aussagekräftigen Berichten durch Nutzung von individualisierbaren Vorlagen.

Für viele Anwender ergibt sich bei der Nutzung das Gefühl, die Methodik des Berichtswesens nicht ausreichend zu kennen.

Das Berichtswesen ist ein sehr umfangreiches Instrument. Aber schon mit dem Grundwissen über die wichtigsten Funktionen lassen sich mit wenig Aufwand umfangreiche, aussagekräftige und individuelle Berichte erstellen.

Im Erfahrungsaustausch werden wir anhand neutralisierter Echtfälle zeigen, wie man in wenigen Minuten:

a) die richtige Vorlage findet,

b) erkennt, an welchen Stellen individuelle Ergänzungen notwendig sind und

c) wie man effizient durch Ergänzung von kleinen individuellen Texten einen auf den Mandanten persönlich zugeschnittenen Bericht erzeugt.

Frei nach dem Pareto-Prinzip:

Wenn man die entscheidenden 20 % Wissen zum Berichtswesen hat, kann man 80 % der Möglichkeiten effizient nutzen.

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

 

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