Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ – Wachstumschancengesetz und die Auswirkungen auf die Finanzplanung

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ – Wachstumschancengesetz und die Auswirkungen auf die Finanzplanung

Termin 23.04.2024
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 22.04.2024

Am 23.04.2024 findet unser 5. Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Die Veranstaltung dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit!

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Nutzen Sie dazu ganz einfach das Kommentar-Feld im Anmeldeformular (PDF) oder bei der Online-Anmeldung (s.u.).

Zusätzlich bereiten wir das Thema „Wachstumschancengesetz – Auswirkung auf die Finanzplanung“ vor.

Am 22.03.2024 wurde endlich das Wachstumschancengesetz verabschiedet. Viele angekündigte Änderungen wurde nicht oder in nur in modifizierter Form umgesetzt. Aber ein Aspekt ist geblieben: Die meisten Änderungen gelten ab dem Veranlagungsjahr 2024 und damit rückwirkend auf den 01.01.2024.

• Welche Regelungen haben Auswirkungen auf die private Finanzplanung?
• Worauf muss ich bei neuen Planungen achten?
• Gibt es besondere Aspekte bei der Aktualisierung von Planungen?

Wir geben einen Überblick.

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

Anmeldung / Buchung