Erfahrungsaustausch –  Beratung mit PriMa plan rund um Versorgungswerkrente und Altersvorsorgedepot

Erfahrungsaustausch –  Beratung mit PriMa plan rund um Versorgungswerkrente und Altersvorsorgedepot

Termin 19.11.2026
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 18.11.2026

am 19.11.2026 von 10.00 – 11.30 Uhr findet unser nächster Online-Erfahrungsaustausch statt.

Dieser Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Die zentralen Themen werden sein:

Beratung rund um Versorgungswerkrenten – vom richtigen Bezugszeitpunkt bis zur Frage der optimalen Beitragshöhe

Nicht wenige Mandanten sind Mitglieder in einem berufsständischen Versorgungswerk. Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Architekten und nicht zuletzt Steuerberater selbst.

Wenn man schon „Zwangsmitglied“ ist, dann sollte man sowohl für sich selbst als auch für seine Mandanten das Beste herausholen. Wie werden die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten durchspielen und auch Alternativen beleuchten:

• Mehrbeitrag ins Versorgungswerk oder lieber ETF-Depot?
• Vorziehen des Rentenbezugs – ja oder nein?

Neben den steuerlichen und liquiden Auswirkungen werden wir auch die nicht-monetären Aspekte beleuchten. Für den monetären Vergleich nutzen wir natürlich Musterfälle in PriMa plan.

Altersvorsorgedepot ab 2027 – was man in der Beratung dazu wissen sollte

Ab 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riesterrente ab – wenn man dies will. Schon jetzt werden die Mandanten massiv mit Werbung dazu überschüttet.

Wir schauen uns den aktuellen Stand an:

• Welche Mandanten können von den neuen Regeln profitieren?
• Riester umstellen oder nicht?
• Neuabschluss ja oder nein?

Insbesondere die Erweiterung des Kreises der Berechtigten auch auf Selbständige führt zu erhöhtem Beratungsbedarf.

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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