Erfahrungsaustausch „PriMa plan“

Erfahrungsaustausch „PriMa plan“

Termin 08.05.2025
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 08.05.2025

am 08.05.2025 von 10.00 – 11.30 Uhr findet unser neunter Online-Erfahrungsaustausch zum Thema Private Finanzplanung statt. Im Fokus steht die Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan.

Dieser Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Der Erfahrungsaustausch dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit!

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Darüber hinaus bereiten wir für diese Veranstaltung wieder ein Thema vor, welches mit PriMa plan umgesetzt werden kann. Der genauere Inhalt dazu wird hier rechtzeitig bekanntgegeben.

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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