Schnupperversion PriMa plan

Schnupper-Version PriMa plan

Ihre Mandanten erwarten mehr von Ihnen als reine Steuererklärung und Buchhaltung. Sie wünschen sich einen „Kümmerer“, der sie aktiv auf Probleme und Lösungen in ihren Finanzen anspricht. Und das nicht nur im betrieblichen Bereich, sondern auch in den privaten Finanzen.

Es gibt viele Bereiche, in denen Sie sich sehr gut auskennen und mit denen Sie im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit sowieso Berührungspunkte haben.

Themen, die häufig in Kanzleien vorkommen:

  • Beurteilung von Investitionsvorhaben
  • Finanzierungsberatung (Darlehensübersichten, Finanzierungsvergleiche etc.)
  • kleinere Steuergestaltungs-Modelle
  • Analyse von bestehenden (Vermietungs-)Immobilien
  • Erstellung einer Selbstauskunft, z.B. für die Bank
  • Fragen zur Zukunftssicherung / Altersvorsorge
  • Beurteilung von Risiko-Situationen (z.B. Berufsunfähigkeit)

Beantworten Sie diese Fragestellungen schnell und einfach - mit der Schnupper-Version von PriMa plan, unserer Software für Private Finanzplanung!

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung. Sie ist genau auf die Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten, die transparenzorientierte Finanzplanung auf Honorarbasis anbieten.

Die Highlights von PriMa plan:

  • einfache Bedienung zur zeitsparenden Umsetzung von Beratungen
  • hochwertige Auswertungen, die auch der Mandant versteht
  • modularer Aufbau zur Konzentration auf ein konkretes Beratungsthema
  • umfangreiche Hilfsmittel, die Ihnen die Erstellung der Planung erleichtern
  • zahlreiche Berichtsvorlagen für die schriftliche Zusammenfassung der Planungsergebnisse

Hier erhalten Sie mehr Informationen zu PriMa plan.

Die Schnupperversion von PriMa plan

  • enthält alle Funktionen der Vollversion.
  • ist für einen geringen einmaligen Festpreis von nur 749 Euro zzgl. USt. erhältlich.
  • verursacht keine laufenden Kosten.
  • läuft nach 6 Monaten automatisch ohne Kündigung aus.
  • beinhaltet kostenfrei alle während der Laufzeit erscheinenden Updates.
  • kann im Anschluss an die 6 Monate optional als unbefristete Mini- oder Vollversion von PriMa plan zum Kauf oder zur Miete fortgeführt werden.
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Für Fragen zum Programm steht Ihnen unsere kompetente Fach-Hotline zur Verfügung. Dieser Service ist ebenfalls in der einmaligen Investition enthalten.

So können Sie mit einer geringen einmaligen Investition ausprobieren, ob die Beratung im Bereich der Privaten Finanzplanung zu Ihrer Kanzlei passt!

Hier gelangen Sie zum Bestellschein (PDF-Datei) der Schnupper-Version von PriMa plan.

Hier erhalten Sie mehr Informationen zu PriMa plan.

Überzeugen Sie sich selbst!

Fordern Sie jetzt Ihre Testversion von PriMa plan an. Damit nutzen Sie PriMa plan 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich.

Hier können Sie eine Testversion kostenlos herunterladen.

Oder melden Sie sich gleich an zum kostenfreien und unverbindlichen Online-Seminar "Aktive Beratung mit PriMa plan" am 15.11.2022 von 11.00 - 12.30 Uhr.

Im Seminar erfahren Sie, welche Beratungsthemen Sie mit PriMa plan schnell und einfach umsetzen können, wie PriMa plan Sie bei der Erstellung der Planungen unterstützt und wie Sie die Planungsergebnisse quasi auf Knopfdruck zusammenfassen.

Schnupperversion PriMa plan
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Was sagen unsere Kunden über PriMa plan

  • "Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet. PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet. ..."

    Peter Hieber
    Peter Hieber Finanzplanung
  • "Herzlichen Dank für die gute Betreuung durch Sie und die anderen Mitarbeiterinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte! Sie sind alle sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit!"

    Jessica Godeck
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
  • "PriMa plan bzw. die Instrumenta GmbH ist für uns ein optimaler Partner bezüglich der Beratung unserer Mandanten im Bereich der privaten Finanzplanung geworden. Mit Hilfe der angebotenen Marketinghilfen (Flyer und Vorträge) als auch der zahlreichen Schulungen konnten wir das neue Beratungssegment sehr gut in unseren Kanzleialltag implementieren. Auch die sehr gute Betreuung bei Fragen zur Software als auch zu allgemeinen Themen der privaten Finanzplanung, gilt es hervorzuheben. Für unsere Mandanten bietet PriMa plan nun die Möglichkeit Ihre bisherigen finanziellen „Bauchentscheidungen“  durch zahlenmäßig fundierte Entscheidungen zu ersetzen."

    Markus Schmetz
    Steuerberatung Markus Schmetz
  • „Die Hotline der Instrumenta ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent, immer freundlich und finden bei allen Fragestellungen eine gute Lösung. Warum habe ich da nicht schon viel früher angerufen?“

    Christian Oppermann
    Kanzlei trilling•hellmann & partner mbB
  • "Nachdem die DATEV die Vermögensplanung abgekündigt hat, habe ich nach einer neuen Software gesucht. Ich bin sehr froh, mit PriMa plan einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Mit dieser Software macht Private Finanzplanung richtig Spaß!"

    Jürgen Fahrner
    Melzer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG

Antworten aus erster Hand


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