Online-Basis-Schulung: Beratungen schnell und einfach umsetzen

Sie möchten gerne Beratungsthemen umsetzen, auf die Ihre Mandanten Sie immer wieder ansprechen (z.B. Immobilien)? Aber Sie wissen nicht, wie Sie das zeitlich schaffen sollen?

Dann ist die Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ genau das Richtige für Sie! Hier erhalten Sie in jeweils 2 Stunden das nötige Fachwissen und konkrete Anleitungen für die Umsetzung bestimmter Themen in Ihrer Kanzlei.

Die Inhalte:

• 16.05.2022, 10.00 – 11.00 Uhr: kostenfreier Einführungstermin
Soundcheck, Organisatorisches (Inhalt und Ablauf der Seminarreihe), Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung und Planungsarten in PriMa plan
• 17.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Finanzierung
Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
• 18.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Immobilien
Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
• 19.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Vermögensstatus
Erfassung einer privaten Vermögensbilanz (z.B. für eine Selbstauskunft); Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
• 20.05.2022, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Altersvorsorge
Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Hier erhalten Sie nähere Informationen zu den Inhalten sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden.