So lief der erste Online-Erfahrungsaustausch

Am 02.02.2023 hat unser erster Online-Erfahrungsaustausch stattgefunden. Wir freuen uns, dass so Viele unserer Einladung gefolgt sind.

Da es sich um den ersten Termin dieses neuen Formats handelte, hatten wir von Seiten der Instrumenta Inhalte vorbereitet. Schwerpunkt-Thema war die Finanzierungsberatung.

Anhand eines praktischen Beispiels haben wir gezeigt, wie man mit ganz wenigen Angaben darstellen kann, wie sich das im letzten Jahr deutlich gestiegene Zinsniveau beim Mandanten ganz konkret auf seine  finanzielle Situation auswirkt. Dies wurde sowohl für bestehende Finanzierungen (Finanzierungsübersicht) als auch für die Auswirkungen auf geplante Investitionen beleuchtet.

Zum Schluss erhielten die Teilnehmer noch einen Ausblick auf die Änderungen in der neuen Release-Version von PriMa plan, die bis Ende Februar erscheinen wird.

Insgesamt war die Interaktion im ersten Termin noch ausbaufähig. Um bei den nächsten Terminen noch mehr Erfahrungsaustausch zu erzeugen freuen wir uns, wenn die Teilnehmer dann auch eigene Ideen / Fragen / Anregungen zu weiteren Beratungsansätzen mitbringen. Übermitteln Sie uns gerne schon im Vorfeld Ihre Gedanken:

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Nutzen Sie dazu ganz einfach das Kommentar-Feld bei der Online-Anmeldung zum zweiten Online-Erfahrungsaustausch. Dieser findet statt am 06.07.2023 von 10.00 bis 11.30 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!