Online-Basis-Schulung im März 2023

Ihre Mandanten sprechen Sie immer wieder auf Themen aus dem Bereich der privaten Finanzen (z.B. Immobilien) an? Aber Sie wissen nicht, wie Sie diese Beratungen neben dem Tagesgeschäft leisten sollen? Dann ist die Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“ genau das Richtige für Sie! Hier erhalten Sie in jeweils 2 Stunden das nötige Fachwissen und konkrete Anleitungen für die Umsetzung bestimmter Themen in Ihrer Kanzlei.

Die Inhalte:

• 20.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 1 – Einführung und Grundfunktionen
Beratungskonzept Private Finanzplanung, Prozessunterstützung, Steuer-/SV-Berechnung, Planungsarten, Grundlagen Berichtswesen
• 21.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 2 – Finanzierung
Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
• 22.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 3 – Immobilien
Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
• 23.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 4 – Vermögensstatus
Erfassung einer privaten Vermögensbilanz (z.B. für eine Selbstauskunft); Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
• 24.03.2023, 10.00 – 12.00 Uhr: Modul 5 – Altersvorsorge
Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Die in sich abgeschlossenen Module machen Sie und Ihre Mitarbeiter fit darin, Ihre Mandanten in dem jeweiligen Thema sicher und zügig zu beraten – inklusive Zusammenfassung der Beratungsergebnisse in einem schriftlichen Bericht.

Sie können entweder die komplette Online-Basis-Schulung buchen oder sich für einzelne Module anmelden, wenn Sie sich nur für bestimmte Beratungsthemen interessieren.

Hier erhalten Sie nähere Informationen zu den Inhalten sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung: https://www.instrumenta.de/events/obs-03-23/