Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Termin 19.10.2023
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 18.10.2023

Im Oktober 2023 findet zum dritten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

Die Inhalte:

Die Veranstaltung dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren. Bringen Sie also gerne konkrete Fragestellungen bzw. Ideen für Beratungsansätze mit:

• Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
• Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
• Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Nutzen Sie dazu ganz einfach das Kommentar-Feld im Anmeldeformular (PDF) oder bei der Online-Anmeldung (s.u.).

Zusätzlich bereiten wir das Thema „Schuldenfrei in Rente – wie das gestiegene Zinsniveau die Finanzplanung beeinflusst“ vor.

Oft wird der Blick auf die Entwicklung der bestehenden Finanzierungssituation im Betrieb und im privaten Bereich vernachlässigt. Dahinter steckt die Annahme, dass die Liquiditätsbelastung im Laufe der Zeit nur geringer werden wird. Gerade in den Zeiten gestiegener Zinsen können sich aber erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditätssituation und den Entschuldungsprozess ergeben.

Die Darstellung der Finanzierungssituation ist sowohl ein eigenes Beratungsthema als auch wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Finanzplanung.

Es geht also um die Fragen:

• Wie erzeugen wir Transparenz in der Entwicklung der Finanzierungssituation?
• In welchem Verhältnis steht der Aufwand versus Honorarmöglichkeiten?
• Welche Problemstellungen können auftreten?
• Wie können Lösungsansätze aussehen?

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses Anmeldeformular (PDF)

Anmeldung / Buchung