Es ist so weit: Das Update PriMa plan 20.0 ist fertig!
Mit der neuen Version hat das Programm ein komplett neues Outfit bekommen. In unserem kostenfreien Online-Seminar „Ihr Nutzen im PriMa plan Update 20.0“ lernen Sie die neue Version kennen. Anhand von Musterfällen entdecken Sie die praktischen Mehrwerte der neuen Funktionen.
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Neuerungen PriMa plan 20.0 (PDF-Datei).
Die Highlights der neuen Version:
neues Design der Erfassungsbereiche
- Das neue Design der Erfassungsbereiche erleichtert Ihnen die Eingabe der Daten.
- Die Eingabemasken wurden vergrößert und übersichtlicher gestaltet.
- Bunte Buttons und Symbole wurden durch Blau- und Grautöne ersetzt, um optisch einen ruhigen und ansprechenden Eindruck zu erreichen.
neues Layout der Auswertungen
- Das neue Layout der Auswertungen ist frischer und moderner.
- Die geänderte Farbgebung wirkt dezenter und ruhiger.
- Bei Kreisgrafiken wird zusätzlich die prozentuale Verteilung direkt an der Grafik angezeigt.
- In Tabellen erleichern unterschiedliche Farbhinterlegungen die Lesbarkeit.
neue Funktion Bearbeitungsstand
- Die neue Funktion Bearbeitungsstand inkl. Auswertungsmöglichkeit sorgt für einen schnelleren Überblick.
- Bei der Erfassung definieren Sie pro Objekt den Bearbeitungsstand (offen, angefordert oder erledigt).
- Die neue Liste der Bearbeitungsstände wertet diese Informationen übersichtlich aus.
erweiterte Farbverwaltung
- Die Erweiterung der Farbverwaltung ermöglicht Ihnen eine noch bessere Anpassung der Auswertungen an Ihre Kanzleifarben.
- Bei der zentralen Einstellung können Sie Tabellen und Grafiken durch die Erfassung Ihrer RGB-Werte individuell gestalten.
- Durch die Anbindung der Berichtsvorlagen an die Farbverwaltung erscheinen auch diese in Ihrem CI.
Aktualisierung des Steuerrechtsstands
- Integration des vierten Corona-Steuerhilfegesetzes.
- Einbau des zweiten Familienentlastungsgesetzes.
- Berücksichtigung des Steuerentlastungsgesetzes 2022.
- Aktualisierung des Höchstbetrags Altersvorsorgeaufwand.
- Integration der neuen Sozialversicherungswerte für 2022.
Überzeugen Sie sich selbst!
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Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach das neue PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.
Das sagen unsere Kunden über PriMa plan
"Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet. PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet. ..."
"Herzlichen Dank für die gute Betreuung durch Sie und die anderen Mitarbeiterinnen mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte! Sie sind alle sehr freundlich, kompetent und hilfsbereit!"
"PriMa plan bzw. die Instrumenta GmbH ist für uns ein optimaler Partner bezüglich der Beratung unserer Mandanten im Bereich der privaten Finanzplanung geworden. Mit Hilfe der angebotenen Marketinghilfen (Flyer und Vorträge) als auch der zahlreichen Schulungen konnten wir das neue Beratungssegment sehr gut in unseren Kanzleialltag implementieren. Auch die sehr gute Betreuung bei Fragen zur Software als auch zu allgemeinen Themen der privaten Finanzplanung, gilt es hervorzuheben. Für unsere Mandanten bietet PriMa plan nun die Möglichkeit Ihre bisherigen finanziellen „Bauchentscheidungen“ durch zahlenmäßig fundierte Entscheidungen zu ersetzen."
„Die Hotline der Instrumenta ist wirklich die Beste, die ich jemals erlebt habe. Die Mitarbeiter sind sehr kompetent, immer freundlich und finden bei allen Fragestellungen eine gute Lösung. Warum habe ich da nicht schon viel früher angerufen?“
"Nachdem die DATEV die Vermögensplanung abgekündigt hat, habe ich nach einer neuen Software gesucht. Ich bin sehr froh, mit PriMa plan einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden zu haben. Mit dieser Software macht Private Finanzplanung richtig Spaß!"