PriMa plan

PriMa plan ist die optimale Software für Beratungen im Bereich der Privaten Finanzplanung.

Das Programm wurde ursprünglich in einer Steuerberaterkanzlei entwickelt und wird seitdem stetig von Steuerberatern weitergeführt, die selber Private Finanzplanung anbieten.

Deshalb ist PriMa plan genau auf die Bedürfnisse von Beratern zugeschnitten, die transparenzorientierte Finanzplanung auf Honorarbasis anbieten.

Lesen Sie hier Referenzen von Anwendern, die von PriMa plan begeistert sind.

Das zeichnet PriMa plan aus:

einfache Bedienung

  • automatische Kennzeichnung der erforderlichen Angaben
  • Möglichkeit zur Speicherung unvollständiger Datensätze
  • automatische ToDo-Liste zur Anforderung fehlender Unterlagen
  • Wiedervorlagefunktion
  • Notizfunktion für die Dokumentation
unvollständiger Datensatz

hochwertige Auswertungen

  • Private Vermögensbilanz und Private Einnahmen-Ausgaben-Rechnung auf Knopfdruck
  • aussagekräftige Grafiken zur übersichtlichen Darstellung der finanziellen Entwicklung
  • zahlreiche Berichtsvorlagen zur schriftlichen Dokumentation der Ergebnisse
  • Aufstellungen mit wichtigen Eckdaten zur Zusammenfassung der Vermögensbereiche
  • Nachvollziehbarkeit der Planungsergebnisse bis hin zum erfassten Wert
Vermögensentwicklung

modularer Aufbau

  • unterschiedliche Planungsarten (Teilplanung, Altersvorsorge, Status) zur zeitsparenden Erstellung von Teilberatungsthemen
  • Reduzierung der notwendigen Eingaben je nach Planungsart
  • spezielle Berichtsvorlagen für die Zusammenfassung der Ergebnisse auf Knopfdruck

umfangreiche Hilfsmittel

  • zahlreiche Vorlagen auf Word- und Excel-Basis für die Organisation und Erstellung der Planungen
  • Fach-Informationen zur Erfassung in Form von i-Buttons neben bestimmten Eingabefeldern
  • ausführliche Hilfefunktion mit Praxis-Tipps und Fachwissen aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung

Überzeugen Sie sich selbst!

Fordern Sie jetzt Ihre Testversion von PriMa plan an. Damit nutzen Sie PriMa plan 30 Tage lang völlig kostenlos und unverbindlich.

Hier können Sie eine kostenfreie Test-CD anfordern.

Alternativ können Sie sich hier die Testversion kostenlos herunterladen.

Erfassen Sie am besten Ihre eigenen privaten Finanzen. So erleben Sie, wie einfach PriMa plan zu bedienen ist und bekommen einen Überblick über Ihre persönliche finanzielle Entwicklung.

Hier sehen Sie einige kurze Filme zu den wichtigsten Funktionen von PriMa plan.

Preise / Bestellung

Im Rahmen unseres 20-jährigen Bestehens erhalten Sie bei Bestellung bis zum 31.12.2019 einen Jubiläums-Rabatt in Höhe von 20 % auf alles - außer auf das Pflegeentgelt.

Hier gelangen Sie zur Übersicht über die Jubiläums-Preise.

· Miniversion PriMa plan

Wenn Sie "klein anfangen" möchten, entscheiden Sie sich für die Mini-Version von PriMa plan mit Begrenzung auf fünf Mandanten. Die Miniversion enthält alle Funktionen von PriMa plan und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Sowohl die Mini- als auch die Vollversion stehen Ihnen wahlweise zur Miete und zum Kauf zur Verfügung.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mietpreise  Miniversion                                     Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           26,00 Euro                         89,00 Euro

 

Kaufpreise  Miniversion                                     Kaufpreis einmalig               Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                         760,00 Euro

                         89,00 Euro

Der Einstieg über die Miet-Variante hat gegenüber dem direkten Kauf den Vorteil, dass Sie mit einer niedrigeren Investition die Einführung der Privaten Finanzplanung in Ihre Kanzlei testen können. Sowohl der Miet- wie auch der Pflegevertrag haben keine Grundlaufzeiten und sind stets mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündbar.

Ein Umstieg von Miete auf Kauf ist jederzeit möglich. Dabei rechnen wir die ersten 6 von Ihnen geleisteten Mietzahlungen uneingeschränkt auf den Kaufpreis an. Der Software-Pflegevertrag läuft einfach weiter.

Ebenso können Sie jederzeit von der Miniversion auf die Vollversion von PriMa plan aufstocken. Dabei wird Ihr bereits gezahlter Kaufpreis zu 100% angerechnet, der Software-Pflegevertrag läuft auch hier einfach weiter.

Hier gelangen Sie zum Jubiläums-Bestellschein der Miniversion von PriMa plan (gültig bis 31.12.2019).

· Vollversion PriMa plan

Mit der Vollversion von PriMa plan beraten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Mandanten und Sie erhalten den kompletten Instrumenta-Service.

Die hier abgebildeten Preise verstehen sich bereits inkl. des 20 %-igen Jubiläumsrabatts (zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer).

Mietpreise  Vollversion                                      Miete monatlich                    Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan                                           79,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz                                           26,00 Euro

 

Kaufpreise Vollversion                                       Kaufpreise einmalig             Pflege monatlich

1 Arbeitsplatz PriMa plan           2.360,00 Euro                         89,00 Euro
je weiterer Arbeitsplatz              760,00 Euro

 

Modul PriMa look              239,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Private Finanzplanung              119,00 Euro
PowerPoint-Vortrag Altersvorsorge-Check              119,00 Euro

Hier finden Sie den Jubiläums-Bestellschein Private Finanzplanung als PDF-Datei (gültig bis 31.12.2019).

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
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