Unser Service für Sie

Wir wissen, dass die Private Finanzplanung für Sie als Steuerberater keine alltägliche Beratungsleistung ist. Deshalb liefern wir Ihnen nicht nur die entsprechende Software und Seminare für die Umsetzung.

Sie bekommen bei der Instrumenta:

Kompetente Fach-Hotline

An unserer Fach-Hotline erhalten Sie kompetente Hilfestellung zu allen Fragen rund um die Private Finanzplanung. Und das zu normalen Festnetz-Gebühren.

Rufen Sie uns einfach an unter 02204 9508-650.

Lernfilme rund um die Uhr

Auf der Seite Lernfilme finden Sie kurze Videos, in denen Sie sich rund um die Uhr Informationen zu unserer Software ansehen können.

Hilfe bei der Planungserstellung

Nutzen Sie unseren Backoffice-Service für die Erstellung Ihrer Planungen. Egal, ob Sie eine komplette Planung, nur eine Analyse bereits erfasster Daten oder auch lediglich eine Plausibilitätsprüfung wünschen.

Wir unterstützen Sie in allen Bereichen der Privaten Finanzplanung.

Kanzleitrainings in Ihrem Haus

Beim Kanzleitraining bearbeiten Sie gemeinsam mit unserem Geschäftsführer, Herrn Klinkenberg, einen echten Beratungsfall in Ihrer Kanzlei. Dabei berücksichtigen wir alle individuellen Gegebenheiten und Zuständigkeiten vor Ort.

Akquisitionshilfsmittel

Bei der Instrumenta GmbH erhalten Sie zahlreiche Hilfsmittel, die Ihnen die Akquisition von Planungsaufträgen erleichtern.

PowerPoint-Vorlagen bieten Ihnen eine optimale Grundlage für Mandantenabende, an denen Sie die Private Finanzplanung vorstellen.

Filme und Musterberichte ermöglichen es Ihnen, Ihren Mandanten Informationen zu Ihren Beratungsleistungen an die Hand zu geben.

Online-Rechner für Ihre Website

Unsere Online-Rechner dienen auf Ihrer Kanzlei-Website als interaktive "Appetit-Anreger". Diese zeigen Ihren Mandanten, dass Sie auch im Bereich der Privaten Finanzen Beratung anbieten.

Newsletter

Mit unserem regelmäßigen E-Mail-Newsletter halten wir Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich der Privaten Finanzplanung auf dem Laufenden.

Außerdem erhalten Sie Veranstaltungstipps, Literaturhinweise und Vieles mehr.

Musterfälle

Unsere Musterfälle liefern Ihnen Ideen für neue Beratungsansätze. Jeder Fall beinhaltet Hintergrundwissen zum aktuellen Thema, einen Mustermandanten für den Import in unsere Software sowie in der Regel einen Musterbericht mit der Zusammenfassung der Ergebnisse.

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
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