Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Kostenfreies Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“ am 23.02.2023
23. Februar 2023
Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“
8. Mai 2023

Online-Basis-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 20.03.2023 - 24.03.2023
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 23.03.2023


Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen.

Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen in ihrer Kanzlei verstärkt umsetzen wollen – auch wenn sie (noch) nicht mit PriMa plan arbeiten. Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet.

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie hier Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Themen und Termine, jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr:

  • Montag, 20.03.2023: Modul 1 – Einführung und Grundfunktionen
    – Beratungskonzept Private Finanzplanung
    – Arbeitsabläufe und integrierte Prozessunterstützung
    – Steuer- und Sozialversicherungsberechnung in PriMa plan
    – Nutzen der unterschiedlichen Planungsarten
    – Grundlagen des integrierten Berichtswesens

 

  • Dienstag, 21.03.2023: Modul 2 – Finanzierung
    Ziel: Übersichtsauswertung über die Gesamtverschuldung und deren künftige Entwicklung; Erstellung von Finanzierungsvergleichen
    – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    – interaktive Datenerfassung
    – Finanzierungssituation auswerten und analysieren
    – Erstellung eines individuellen Berichts
    – Verbesserungsmöglichkeiten durch Finanzierungsvergleich sichtbar machen
    – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

 

  • Mittwoch, 22.03.2023: Modul 3 – Immobilien
    Ziel: Analyse von VuV-Immobilien zur Feststellung von Rendite, Liquidität nach Steuern, Entschuldungs-Zeitpunkt etc.
    – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    – interaktive Datenerfassung
    – Immobilie auswerten und analysieren
    – Erstellung eines individuellen Berichts
    – Alternativberechnungen integrieren (Worst-Case, Optimierung, Immobilien-Vergleiche)
    – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

 

  • Donnerstag, 23.03.2023: Modul 4 – Vermögensstatus
    Ziel: Überblick über Vermögen und Schulden zum Stichtag inkl. fertige Selbstauskunft nach § 18 KWG
    Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    – interaktive Datenerfassung
    – Private Vermögensbilanz auswerten und analysieren
    – Fortschreibung/Erfassung der Statuswerte zum nächsten Stichtag
    – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

 

  • Freitag, 24.03.2023: Modul 5 – Altersvorsorge
    Ziel: Übersicht über die vorhandene Altersvorsorge-Situation verschaffen
    – Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    – interaktive Datenerfassung
    – Altersvorsorge-Situation auswerten und analysieren
    – Erstellung eines individuellen Berichts
    – Überleitung zu anderen Beratungsthemen

 

Sie möchten lieber an einer Vor-Ort-Schulung teilnehmen? Dann sprechen Sie uns gerne an auf eine Inhouse-Schulung in Ihrer Kanzlei.
Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

 

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Ihre Investition:

Sie können sich sowohl für einzelne Module für jeweils 85,00 Euro zzgl. USt anmelden. Oder Sie buchen gleich die gesamte Online-Basis-Schulung für nur 375 Euro zzgl. USt (50,00 Euro Rabatt).

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

 

Anmeldung / Buchung

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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Erfahrungsaustausch "Beratung mit PriMa plan"
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10:00 - 11:30
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