Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“
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Im Juli 2023 findet zum zweiten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Termin 04.07.2023
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 03.07.2023


Im Juli 2023 findet zum zweiten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei!

 

Die Inhalte:

Die Veranstaltung dient dazu, unterschiedliche Themen zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan in der Praxis zu diskutieren.

Insgesamt war die Interaktion im ersten Termin noch ausbaufähig. Um dieses Mal noch mehr Erfahrungsaustausch zu erzeugen, freuen wir uns, wenn Sie dann eigene Ideen / Fragen / Anregungen zu spannenden Beratungsansätzen mitbringen. Übermitteln Sie uns gerne schon im Vorfeld Ihre Gedanken:

  • Welche Beratungsansätze lösen Sie erfolgreich mit PriMa plan?
  • Wie sind Ihre Rückmeldungen von Mandanten dazu?
  • Welche Fragen wollen Sie bewusst in die Runde der Anwender geben?

Nutzen Sie dazu ganz einfach das Kommentar-Feld im Anmeldeformular (PDF) oder bei der Online-Anmeldung (s.u.).

Zusätzlich bereiten wir das Thema „Einmalzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung – lohnt sich das?“ vor. Wir beleuchten, unter welchen Voraussetzungen eine Einmalzahlung zur Erzielung einer dauerhaft höheren Rente sinnvoll ist. Dies betrifft sowohl die gesetzliche Rentenversicherung als auch berufsständische Versorgungswerke.
Diese schnell umsetzbare Beratungsleistung können Sie auch als Einstieg in eine daran anschließende komplette Analyse der Altersvorsorge-Situation nutzen.

 

Die nächsten Termine:

  • Donnerstag, 19.10.2023 von 10.00 – 11.30 Uhr

 

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

 

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

 

Anmeldung / Buchung

Buchungen sind für diese Veranstaltung nicht mehr möglich.

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