Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ – Unternehmensnachfolge – eine echt enge Kiste!

Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“ – Unternehmensnachfolge – eine echt enge Kiste!

Termin 23.07.2024
10:00 - 11:30
Anmeldeschluss 22.07.2024

Am 23.07.2024 findet unser 6. Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser Service gehört zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und Interessenten und ist daher kostenfrei.

Dieser Erfahrungsaustausch wird ganz besonders. Der Intensiv-Anwender Ralf Lohmann, ttp AG wird einen neutralisierten Echtfall präsentieren und im Sinne von BEST PRACTICE darstellen, wie die Kanzlei dies umgesetzt hat.

„UNTERNEHMENSNACHFOLGE“ – „Eine echt enge Kiste!“

Der Praxisfall:
Der Mandant hat über Jahrzehnte seinen Handwerksbetrieb mit viel Fleiß und Durchhaltevermögen aufgebaut. Er hat privat und über seine GmbH fürs Alter vorgesorgt. Nun hat er betriebsintern einen Nachfolger gefunden, der den Betrieb gern übernehmen möchte.

Fragen des Mandanten:

1. “Reicht unsere Altersversorgung? Kommen wir nach der Abgabe unseres Betriebs über die Runden?“
2. „Mit welchen Einnahmen können wir netto rechnen?“

Bearbeitung und Darstellung mit PriMa plan:
Wie hat ttp als Finanzplaner die Informationen verständlich aufbereitet? Welche Annahmen mussten in diesem Fall getroffen werden, damit der Altersvorsorge-Plan aufgehen kann?“

Referent:

Dipl.-Kfm. Ralf Lohmann, Zertifizierter Berater für die betriebliche Altersversorgung, ttp AG

Moderator:

Moderiert wird der Erfahrungsaustausch von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Hier können Sie sich online anmelden. Oder Sie nutzen ganz einfach dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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