Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Online-Aufbau-Schulung „Beratung mit PriMa plan“

Termin 08.05.2023 - 11.05.2023
10:00 - 12:00
Anmeldeschluss 10.05.2023

Die Online-Aufbau-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops.

Sie erhalten wertvolle Erkenntnisse für die praktische Umsetzung von verschiedenen Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei. Sie erkennen, welche Daten nötig sind und wie Sie die Auswertungen auf Plausibilität prüfen sowie analysieren. Die Erstellung einer Präsentation der Ergebnisse sowie eines individuellen schriftlichen Berichts runden die Schulung ab.

Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet. Eine vorherige Teilnahme an der Online-Basis-Schulung ist nicht notwendig.

Hier lesen Sie Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Themen und Termine, jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr:

• Montag, 08.05.2023: Modul 1 – Besondere Beratungsthemen
  – geschlossene Beteiligungen
  – Versorgungswerk (vorzeitiger Bezug der Rente, Mehrbeitrag leisten)
  – Kapitalvermögen

• Dienstag, 09.05.2023: Modul 2 – Integrierte Betriebsplanung
  Ziel: Erfassung und Analyse von Unternehmen – vom Einzelunternehmen bis hin zur GmbH
  – betriebliche Kurzplanung (externe Betriebsplanung existiert / Betrieb soll nicht in der Tiefe geplant werden)
  – betriebliche Langplanung (Einfluss von Darlehen und Investitionen, Entwicklung von Umsatz- und Aufwandspositionen)
  – notwendige Unterlagen für die Kurz- bzw. Langplanung

• Mittwoch, 10.05.2023: Modul 3 – Analyse und Plausibilitätsprüfung
  Ziel: Prüfung und inhaltliche Auswertung von kompletten Finanzplanungen
  – Vorgehensweise für die Plausibilitätsprüfung der Erfassung
  – Analyse der Planungsergebnisse
  – Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet einsetzen
  – Nutzung der integrierten Hilfsmittel

• Donnerstag, 11.05.2023: Modul 4 – Präsentation und Bericht
  Ziel: Erfolgreiche Zusammenfassung der Planungsergebnisse
  – Erstellung einer Präsentation für den Mandanten
  – Inhalt und Aufbau richtig gestalten
  – schriftliche Zusammenfassung im Bericht
  – Nutzung der technischen Möglichkeiten von PriMa plan (Berichts- und Kapitelvorlagen, Texte, Tabellen, Grafiken, Feldvariablen)

Sie sind an den angebotenen Terminen verhindert oder möchten lieber an einer Vor-Ort-Schulung teilnehmen? Dann sprechen Sie uns gerne an auf eine Inhouse-Schulung in Ihrer Kanzlei. Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info@instrumenta.de.

Ihr Referent:

Gehalten wird das Online-Seminar von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Der Ablauf:

Am Vortag des jeweiligen Seminars erhalten Sie ein umfangreiches Skript zum Thema inkl. Musterdaten für typische Beratungsfälle. Während des jeweiligen Moduls werden diese Musterfälle vom Referenten live erfasst. Sie können parallel in Ihrer Voll- oder Testversion von PriMa plan miterfassen oder einfach nur zuschauen/zuhören.

Alle Fragen der Teilnehmer werden während des Seminars und im Rahmen der abschließenden Fragerunde über den Live-Chat beantwortet.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

Ihre Investition:

Buchen Sie einzelne Module für je 85,00 Euro zzgl. USt. oder gleich die komplette Online-Aufbau-Schulung mit allen vier Modulen für nur 299,00 Euro zzgl. USt. (41,00 Euro Rabatt).
Die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt pro Zugang, das heißt pro E-Mail-Adresse der angemeldeten Teilnehmer. Es können mehrere Mitarbeiter pro Zugang mithören, wenn Sie das in Ihrer Kanzlei einrichten. Die Seminar-Betreuung erfolgt nur gegenüber der angemeldeten Person.

Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Hier können Sie sich online anmelden oder Sie nutzen dieses PDF-Formular für Ihre Anmeldung.

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