In zwei Tagen fit für die Private Finanzplanung -

Präsenz-Schulung "Beratung mit PriMa plan"

Die Private Finanzplanung ist für die Mandantenbindung ein unerlässliches Beratungsfeld. Damit zeigen Sie Ihren Mandanten, dass Sie sich aktiv um ihre Finanzen kümmern - und zwar nicht nur im betrieblichen Bereich, sondern auch in Bezug auf die privaten Finanzen.

In der zweitägigen Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ machen wir Sie fit für die Private Finanzplanung. Sie erfahren alles, was Sie für die erfolgreiche Umsetzung in der Kanzlei wissen müssen und bekommen konkrete Hilfsmittel an die Hand, die Sie in der Praxis einsetzen können.

Im nachfolgenden Video geben wir Ihnen einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte der Präsenzschulung. Für eine Vollbildanzeige Klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos.

Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz "HD" ein.

Die Inhalte 1. Tag:

  • Vermögensstatus:
    Erfassung einer privaten Vermögensbilanz; Analyse und Ansätze für weitere Beratungen
  • Finanzierung: 
    Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
  • Immobilien: 
    Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben) im Hinblick auf die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Steuern
  • Altersvorsorge: 
    Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation, Hochrechnung der liquiden und steuerlichen Situation in der Rentenzeit

Die Inhalte 2. Tag:

  • Organisation
    integrierte Hilfsmittel aus PriMa plan nutzen, Dokumentation der Beratung
  • Betriebe und geschlossene Beteiligungen
    Erfassung und Analyse von Betrieben (Schwerpunkt: Kurzplanung) und geschlossenen Beteiligungen
  • ganzheitliche Finanzplanung
    Zusammenführung der Einzel-Beratungsthemen zu einer kompletten Privaten Finanzplanung
  • Analyse der Ergebnisse
    Plausibilitätsprüfung der Erfassung, Auswertungsmöglichkeiten kennen und zielgerichtet nutzen
  • Szenario-Technik in PriMa plan (Was wäre, wenn ...?)
    Optimierungspotenzial aufzeigen, Risiko-Szenarien darstellen, Worst-Case-Betrachtungen
  • Zusammenfassung der Ergebnisse
    Erfolgreiche Präsentation der Planungsergebnisse, Dokumentation im schriftlichen Bericht


Die detaillierten Tagesabläufe sehen Sie in der Agenda (PDF).

Die Beratungsfälle werden im Seminar erarbeitet. Dafür stehen Ihnen Schulungs-Laptops zur Verfügung. Auf Wunsch können Sie gerne einen eigenen Laptop mitbringen, auf dem PriMa plan bereits installiert ist.

Die nächsten Termine:

  • 23. + 24. Oktober 2019, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach bei Köln - ausgebucht
  • 14. + 15. Januar 2020, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach bei Köln
  • 23. + 24. Juni 2020, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach bei Köln
  • 10. + 11. November 2020, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Bergisch Gladbach bei Köln
  • sowie nach Ihrem Bedarf. Sprechen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.
    Sie erreichen uns telefonisch unter 02204 9508-600 und per Mail unter info(at)instrumenta.de.

Ihr Referent:

Geleitet wird die Präsenz-Schulung von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Teilnahmegebühr beträgt 798,00 Euro zzgl. USt. je Teilnehmer. Auch für dieses Seminar gilt unsere 100%ige Zufriedenheitsgarantie!

Das Mittagessen, alle Erfrischungsgetränke, Pausensnacks, Seminarunterlagen sowie ein Fortbildungsnachweis sind im Preis enthalten.

Die Präsenz-Schulung "Beratung mit PriMa plan" ist in vollem Umfang als Pflichtfortbildung für den Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) anerkannt.

Hier können Sie sich online anmelden.

Oder Sie nutzen dieses Formular (PDF) für Ihre Anmeldung für Januar 2020.

Alternativ bieten wir Ihnen die Präsenz-Schulung PriMa plan auch als Inhouse-Schulung in Ihren Räumen an. Gerne passen wir dabei die Agenda Ihren individuellen Wünschen an. Oder Sie buchen ein Kanzlei-Training, in dessen Rahmen ein konkreter Fall behandelt wird.
Bitte sprechen Sie uns an auf Termine, Preise und Themen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

 

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