Weilerswist

9. Mai 2023

2. Erfahrungsaustausch „Beratung mit PriMa plan“

Am 04.07.2023 findet von 10.00 – 11.30 Uhr zum zweiten Mal unser Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab […]
3. Mai 2023

Praxis-Workshop Steuer-Update 2023 mit Dr. Udo Delp

Die regelmäßigen Änderungen in der Steuergesetzgebung wirken sich auch auf Ihre Arbeit bei der Beratung im Bereich der Privaten Finanzplanung aus. Insbesondere im Bereich des Kapitalvermögens […]
28. März 2023

Online-Aufbau-Schulung im Mai 2023

Ihr Basis-Wissen zur aktiven Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan sitzt? Sie sind fit in den Themen Finanzierung, Immobilien, Altersversorgung und Vermögensstatus? Perfekt, dann bauen Sie […]
6. Februar 2023

So lief der erste Online-Erfahrungsaustausch

Am 02.02.2023 hat unser erster Online-Erfahrungsaustausch stattgefunden. Wir freuen uns, dass so Viele unserer Einladung gefolgt sind. Da es sich um den ersten Termin dieses neuen […]
3. Februar 2023

Online-Basis-Schulung im März 2023

Ihre Mandanten sprechen Sie immer wieder auf Themen aus dem Bereich der privaten Finanzen (z.B. Immobilien) an? Aber Sie wissen nicht, wie Sie diese Beratungen neben […]
9. Januar 2023

Online-Seminar „Aktive Beratung mit PriMa plan“

Beim kostenfreien Online-Seminar am 23.02.2023 von 14.00 – 15.30 Uhr erfahren Sie, wie Sie mit PriMa plan viel Zeit bei der Beratung Ihrer Mandanten sparen können. […]
22. Dezember 2022

Neue Seite zu Kooperationspartnern

Einige namhafte Verbände und Institutionen sind von unserer Software und unserem Service so überzeugt, dass sie für ihre Mitglieder Sonderkonditionen mit uns vereinbart haben. Unter Service […]
5. Dezember 2022

kostenfreier Online-Erfahrungsaustausch am 02.02.2023

Im Februar 2023 findet erstmalig ein Online-Erfahrungsaustausch zur Beratung Ihrer Mandanten mit PriMa plan statt. Dieser neue Service gehört ab sofort zur Rundum-Betreuung unserer Anwender und […]
30. August 2022

Präsenzschulung „Beratung mit PriMa plan“ – jetzt auf Version 20.0

Vor einigen Wochen ist das Update auf Version 20.0 von PriMa plan erschienen. Das neue Design der Erfassungsmasken erleichtert Ihnen die Erstellung von Planungen für Ihre […]