Online-Schulungen "Beratung mit PriMa plan"

Die Online-Schulungen "Beratung mit PriMa plan" sind zwei Seminar-Staffeln mit je vier in sich abgeschlossenen Online-Workshops. Sie vermitteln Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Wissen, um die entsprechenden Themen mit PriMa plan sicher und zügig umzusetzen.

Sie richten sich an Berater und Mitarbeiter, die sich in die Beratungstätigkeit mit PriMa plan einarbeiten möchten oder die Einzel-Beratungsthemen in ihrer Kanzlei verstärkt umsetzen wollen. Sie sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse bestens geeignet. 

Die Themen der Online-Basis-Schulung:

  • Modul 1 - Finanzierung
    Erstellung und Analyse von Finanzierungsübersichten und Finanzierungsvergleichen
  • Modul 2 - Immobilien
    Erfassung und Analyse von VuV-Immobilien (Bestand und Investitionsvorhaben)
  • Modul 3 - Vermögensstatus
    Erfassung einer privaten Vermögensbilanz; Grundanalyse und Ansätze für weitere Beratungen
  • Modul 4 - Altersvorsorge
    Erfassung und Analyse der bestehenden Altersvorsorgesituation

Hier sehen Sie die genauen Inhalte der einzelnen Module der Online-Basis-Schulung (PDF).

Die Themen der Online-Aufbau-Schulung:

  • Modul 1 - Integrierte Betriebsplanung, geschlossene Beteiligungen
    Unterscheidung der betrieblichen Kurz- und Langplanung in PriMa plan,
    Eingabe eines Musterfalles und einer Beteiligung als Kapitalanlage, als Betrieb und als Beteiligung
  • Modul 2 - Von der Teilplanung zur Vollplanung
    Akquisitorische, technische und inhaltliche Überleitung von der Planung einzelner Aspekte der Vermögensgestaltung bis hin zur umfassenden "Vollplanung" der privaten Finanzen,
    Szenario-Erstellung, Szenario-Vergleiche 
  • Modul 3 - Analyse und Plausibilitätsprüfung von Planungen
    Einsatz und Nutzung der Checkliste für die Plausibilitätsprüfung, Analyse von Einzel- und Stichtagsauswertungen, Technik und Inhalt weiterer Auswertungsmöglichkeiten, Berichtswesen
  • Modul 4 - Präsentation von Planungen
    Mit der richtigen Technik zur aussagekräftigen Präsentation: Bedeutung und Bedingungen einer guten Präsentation, Ziele und Erwartungen des Mandanten ermitteln, technische Voraussetzungen der Präsentation, Anpassung des Ergebnisberichts an die "Corporate Identity" der Kanzlei, Die Bedeutung des Planungskreislaufes für die Gewinnung weiterer Aufträge

Hier sehen Sie die genauen Inhalte der einzelnen Module der Online-Aufbau-Schulung (PDF).  

Der Ablauf:

Am Vortag des jeweiligen Seminars erhalten Sie ein umfangreiches Skript zum Thema inkl. Musterdaten für die gemeinsame Erfassung des Musterfalls.

Während des jeweiligen Workshops werden ein oder mehrere für das jeweilige Beratungsfeld typischen Musterfälle vom Referenten live erfasst. Sie können sowohl parallel miterfassen oder sich auf zuschauen/zuhören konzentrieren. Durch die praktische Umsetzung erkennen Sie, welche Daten und Eingaben nötig sind und wie Sie diese effizient beschaffen.

Die resultierenden Auswertungen werden gemeinsam auf Plausibilität geprüft und die Beratungsmehrwerte werden heraugearbeitet. Die individuelle Berichtserstellung und praktische Tipps für die Überleitung zu weiteren Beratungsthemen runden jedes Thema ab. 

Alle Fragen der Teilnehmer werden während des Seminars und im Rahmen der abschliessenden Fragerunde über den Live-Chat beantwortet.

Hier finden Sie eine Kurzanleitung für die Teilnahme an einem Online-Seminar.

Ihr Referent:

Geleitet werden die Online-Schulungen von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition und Bestellung:

Sie erhalten die Aufzeichnungen unserer vierteiligen Seminarstaffeln zur Ansicht befristet bis zum übernächsten Quartalsende und erhalten so das nötige Wissen, um die entsprechenden Themen mit PriMa plan sicher und zügig umzusetzen. Der Preis bei Einzelbestellung beträgt je 40 Euro pro Modul. Alle vier Aufzeichnungen einer Schulungsstaffel erhalten Sie für nur 139 Euro.

Bitte nutzen Sie dieses Bestellformular, das Sie uns einfach (im Bereich Zusatzleistungen) ausgefüllt an die 02204 9508-660 faxen oder als Scan an die info(at)instrumenta.de mailen.

Bei Fragen ist das Instrumenta-Team auch telefonisch unter 02204 9508-600 oder über die Kontaktseite gerne für Sie da. 

Ihre Anmeldung:

Termine auf Anfrage. 

Weitere Schulungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten "Präsenz-Schulung PriMa plan" und "Kanzleitraining".

Der Seminar-Kalender liefert Ihnen den Überblick über die Termine und Themen der zur Zeit geplanten Schulungen.

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