Online-Basis-Schulung "Beratung mit PriMa plan"

Die Online-Basis-Schulung ist eine Seminar-Staffel mit fünf in sich abgeschlossenen Terminen. Sie vermittelt Ihnen und Ihren Mitarbeitern das nötige Know-how, um einzelne Beratungsthemen in Ihrer Kanzlei sicher und zügig umzusetzen.

Neben der Einarbeitung in die Software PriMa plan erhalten Sie auch Fachwissen zu den einzelnen Themen. Somit eignet sich die Schulung für alle, die Einzel-Beratungsthemen in ihrer Kanzlei verstärkt umsetzen wollen - auch wenn sie (noch) nicht mit PriMa plan arbeiten. Die Module sind auch zur zielgerichteten Auffrischung bestehender Kenntnisse geeignet.

Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie hier Stimmen von begeisterten Teilnehmern der Online-Basis-Schulung.

Die Themen (jeweils ca. 2 Stunden):

  • Einführung und Grundfunktionen
    - Organisatorisches (Inhalt und Ablauf der Seminarreihe)
    - Beratungskonzept Private Finanzplanung
    - Prozessunterstützung und Planungsarten in PriMa plan
  • Modul 1 - Finanzierung
    Ziel: Übersichtsauswertung über die Gesamtverschuldung und deren künftige Entwicklung; Erstellung von Finanzierungsvergleichen
    - Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    - interaktive Datenerfassung
    - Finanzierungssituation auswerten und analysieren
    - Erstellung eines individuellen Berichts
    - Verbesserungsmöglichkeiten durch Finanzierungsvergleich sichtbar machen
    - Überleitung zu anderen Beratungsthemen
  • Modul 2 - Immobilien
    Ziel: Analyse von VuV-Immobilien zur Feststellung von Rendite, Liquidität nach Steuern, Entschuldungs-Zeitpunkt etc.
    - Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    - interaktive Datenerfassung
    - Immobilie auswerten und analysieren
    - Erstellung eines individuellen Berichts
    - Alternativberechnungen integrieren (Worst-Case, Optimierung, Immobilien-Vergleiche)
    - Überleitung zu anderen Beratungsthemen
  • Modul 3 - Vermögensstatus
    Ziel: Überblick über Vermögen und Schulden zum Stichtag inkl. fertige Selbstauskunft nach § 18 KWG
    -
    Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    - interaktive Datenerfassung
    - Private Vermögensbilanz auswerten und analysieren
    - Fortschreibung/Erfassung der Statuswerte zum nächsten Stichtag
    - Überleitung zu anderen Beratungsthemen
  • Modul 4 - Altersvorsorge
    Ziel: Übersicht über die vorhandene Altersvorsorge-Situation verschaffen
    - Abläufe standardisieren; Datenbeschaffung organisieren
    - interaktive Datenerfassung
    - Altersvorsorge-Situation auswerten und analysieren
    - Erstellung eines individuellen Berichts
    - Überleitung zu anderen Beratungsthemen

In diesem ca. 10-minütigen Video erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Inhalte.

Für eine Vollbildanzeige klicken Sie bitte auf das Quadrat in der rechten unteren Ecke des Videos. Die individuelle Anzeigequalität des Videos auf Ihrem Computer stellen Sie rechts unten über das Zahnrad mit dem roten Zusatz "HD" ein.

Ihr Referent:

Geleitet werden die Online-Schulungen von unserem Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg. Er ist Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Fachausschusses Vorsorgeplanung im DVVS e.V. (Deutscher Verband Vermögensberatender Steuerberater e.V.) sowie Autor zahlreicher Fachbeiträge rund um das Thema Private Finanzplanung. Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Instrumenta GmbH ist Herr Klinkenberg als geschäftsführender Steuerberater bei der CURATOR Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bergisch Gladbach tätig.

Ihre Investition:

Die Online-Basis-Schulung hat im März 2020 stattgefunden.

Sie können die Aufzeichnungen einzelner Module für je 40,00 Euro zzgl. USt. erwerben oder gleich die Aufzeichnung der kompletten Online-Basis-Schulung mit allen fünf Terminen für nur 160,00 Euro zzgl. USt. (40,00 Euro Rabatt).

Nutzen Sie für Ihre Bestellung ganz einfach dieses PDF-Formular.

Hier können Sie auch die Aufzeichnungen der Online-Aufbau-Schulung aus Juni 2020 bestellen.

Weitere Schulungsmöglichkeiten finden Sie auf den Seiten "Präsenz-Schulung PriMa plan" und "Kanzleitraining".

Nach oben

Instrumenta GmbH:

Schlossstraße 20
51429 Bergisch Gladbach
Telefon 02204 9508-600
Hotline 02204 9508-650
Telefax 02204 9508-660
info@instrumenta.de